專業理財顧問的角色
 

 

我們對市場上金融產品和服務持客觀的態度,在提供專業理財建議時都以客人的利益為最優先。我們深信,客戶是我們的財富,與客戶建立長遠深厚的互信關係至為重要。

因此我們凡事都以客為先,確保在整個理財計劃的過程,客戶都清楚明白並完全了解顧問所提供的建議。在理財方案制定後,我們會繼續全力為客戶妥善地落實和跟進,並定期作出檢討,審時度勢並提供最合時宜的建議。

 

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