六福金融熱烈恭賀「新東方在綫」於香港聯合交易所主板成功上市

3月28日，中國領先的線上課外教育服務供應商新東方在綫科技控股有限公司（“新東方在綫”）成功在香港聯合交易所主板正式掛牌交易，股票代碼1797.HK。六福金融旗下六福證券(香港)有限公司*擔任聯席牽頭經辦人。新東方在綫是繼其控股股東新東方教育科技集團2006年在紐約證券交易所上市後，新東方系企業13年後再次上市。

 
新東方在綫#
 
新東方在綫於2005年成立，控股股東新東方集團自2006年起為紐約證券交易所上市公司（股份代號：EDU）。公司營運實體北京迅程曾於2017年3月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股份代號：839896），其後於2018年2月自願除牌，尋求於更適合的香港作為上市地點。此次上市後，新東方在綫將自新東方集團剝離，於獨立管理下繼續運作獨立業務及平臺經營。目前公司為中國領先的線上課外教育服務供應商，在校外輔導及備考等多個領域擁有強大的核心競爭力和極高的品牌知名度。騰訊（00700）作為公司戰略投資者及第二大股東，在業務上已有很多交集。隨著未來線上教育進一步發展，目前雙方正探討更深入的合作。
 
新東方在綫本次共發行逾1.645億股，其中90%作國際配售，並獲多倍超額認購。每股定價10.20港元，所得款項淨額約15.67億港元。此次募資的資金的30%將用於員工招聘及培訓，30%用於有選擇性地收購、投資可互補的業務及支持集團的增長戰略；其餘將用於增加及改善其課程開發能力、技術基礎設施及行銷活動等。
 



香港經濟日報 2019年3月28日 A7全頁

 
 
六福金融*近年新增"企業融資及資本市場" 業務，業務團隊經驗豐富，目前已參與多個專案，涵蓋電子商貿與互聯網服務、地產、煤炭、旅遊、廣告、教育等多個範疇。此外，團隊服務亦覆蓋廣泛，包括香港股票全球配售及台股市場等等；台股方面，我們積極協同臺灣當地金融機構及合作夥伴，參與上市公司現金增資，境內CB，以及海外的GDR，ECB等籌資工作。今年於“新東方在綫”項目擔任聯席牽頭經辦人，公司將在企業融資及資本市場領域更進一步，開拓新的業務空間。

六福金融將時刻秉承‘服務’，‘實力’與‘品牌’三大理念，提供全方位服務，時刻以客戶的利益為先，與客戶在創富之路共同成長。
 

*此專案由六福證券（香港）有限公司執行。六福證券（香港）有限公司以“六福金融”品牌營運。
#以上包含的內容和資訊乃根據招股書及公開資料分析及演釋。投資者應純粹按該公司售股章程之內容以作出投資決定 。