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股票

港股

• 大型科技股多數上漲，百度、騰訊小幅下跌；電力設備股、餐飲股全天強勢領漲，受疫情影響的航空股、濠賭股均拉升反彈，分析指電影市場有望全面復蘇，電影概念股普遍上揚。中醫藥股領跌，中國中藥大幅收跌近17%，多個城市業主要求停貸，內房股與物管股齊挫，銀行股、教育股、半導體股全天表現萎靡。
• 雖然面臨著美國和歐洲市場衰退擔憂加劇、持續加息與高通脹率帶來的外部擾動，但中美貨幣市場政策分化，加之國內精准防控的不斷推進、貨幣政策明確態度仍推動市場預期持續向好，有望為港股上行持續提供支撐。
  
  
   

A 股

• 短線資金主要流向新能源股，拋售銀行股。兩部門印發城鄉建設領域碳達峰實施方案，風電、光伏股現漲停潮，綠電、特高壓、智能電網、儲能等相關題材大漲靠前；鋰電池概念表現強勁；航空、旅遊、酒店餐飲等經濟復蘇主題股活躍，地產、基建股沖高回落。金融股低迷，銀行板塊逆勢大跌，招商銀行、興業銀行跌超3%。
• A股中長期看有收穫結構性行情的基礎，短期上證3400點附近向上動力並不足。建議重點關注和佈局盈利能力強、具有較優防禦能力的大盤價值股和行業龍頭，同時，隨著中報預期的逐漸明朗，高成長的新能源和軍工等板塊可持續關注。
  
  
  
   

美股

• 美國通脹超預期爆表抬升對美聯儲激進加息的預期，也加深了經濟即將陷入衰退的恐慌。除消費品、半導體指數分別收漲，標普其他十大板塊悉數收跌。
• 投資者關注本周開啟的美股二季度財報季。首家發佈財報的美國大型航司達美航空一度跌近9%，二季度營收超預期但盈利不佳，預計擠壓利潤率的高運營成本和燃料價格將持續到年底。
  
   

IPO 資訊

 

 
 
重要新聞
 

• 碧桂園“穩信心”：公告二級市場回購境內債券，首期不超過10億元
• 新加坡金管局將上調新元名義有效匯率政策區間的中點，新元匯率政策區間的斜率和寬度沒有變化。美元/新元短線下跌，因新加坡金管局意外收緊政策。
• 美國6月CPI同比意外大增9.1%，再刷40年新高；環比增1.3%，創2005年來最高紀錄。
• 美國總統拜登：通脹“高得不可接受”，但資料是“過時”的，沒有充分反映汽油價格的下跌。
• 市場預期美聯儲7月加息100基點幾率超70%，2-10年期美債收益率曲線出現2000年以來最嚴重倒掛。
• 加拿大央行加息100個基點，遠超市場預期。
• 國常會：多措並舉擴消費，加快釋放綠色智慧家電消費潛力。
• 中國央行：99%銀行業資產處在安全邊界內，目前流動性合理充裕略偏多，經濟復蘇勢頭明顯。
  
  
   

美國國債收益率
 



商品及外匯
 
 
黃金
 

• 自黃金跌破長達數月的三角整理形態後一直持續走低，在技術面，金價前景依然疲軟，不排除在未來幾周內跌破1,700的可能；在基本面，隨著實際收益率繼續上行，金價仍面臨下行壓力。在實際操作層面，逢高做空是更合理的操作節奏。

原油
 

• 對布蘭特原油期貨的觀察顯示，市場仍處於現貨溢價狀態，即近月原油合約的價格高於長期合約。根據ICE歐洲資料，9月份布蘭特原油期貨價格為100.28美元/桶。11月合約的價格為96.90美元，而12月合約的價格目前為94.37美元。布蘭特原油目前在200日簡單移動平均線的兩側交易，油價自去年12月以來就沒有收在這個指標的下方。如果200日簡單移動平均線保持堅挺，那麼反彈至100美元/桶，將為上漲至最近的106.30美元/桶的雙頂開闢道路。如果收盤價和開盤價低於200日簡單移動平均線，則95.60美元/桶的位置將很脆弱。

外匯

• 美元指數於6月底啟動本輪淩厲的上漲行情並頻頻刷新年內高點，缺乏充分的調整，多頭交易處於極度擁擠的狀態。爆表的6月CPI為美元釋放了重大的利好，刺激美元指數再度創下逾19年新高。然而，對美元而言，在美聯儲7月利率決議之前，再好的消息也好不到哪裡去了。於是，大量的結利盤湧現，導致行情迅速掉頭向下。另一方面，經歷持續的暴漲行情之後，目前美元多頭可能已失去足夠的對手盤。

 

 


財經日曆


 




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