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股票

港股

• 隔夜歐美股市大反彈，亞太股市應聲上漲。回港中概股走俏，嗶哩嗶哩、華住、攜程集團漲幅居前；教育板塊尾盤漲幅加大，天立國際暴漲超44%領銜走高；受疫情影響的餐飲股、旅遊及酒店股、濠賭股等集體拉升；軍工股、黃金股、家電股、有色金屬股齊漲。近期熱門的汽車股普跌，新能源汽車理想、小鵬下跌較為明顯，內房股、重型機械股全天萎靡。
• 在聯繫匯率制下，下半年強美元預期還會制約港股，但不必過分擔憂，當前港股整體估值處於相對低位，而美元指數絕對值水準已處於2001年以來高位，因此強美元對下半年港股的影響或會減弱。
  
   

A 股

• 題材概念整體表現活躍，鈦白粉、釩電池、培育鑽石概念股全面爆發，攀鋼釩鈦漲停，月內累計漲幅近90%；國民旅遊休閒發展綱要印發，旅遊股全線上漲；軍工概念股現漲停潮，醫美、核電、風能、航運等題材大漲靠前，醫藥、晶片股活躍。農業股領跌，汽車產業鏈股走勢分化，金龍汽車兩連板，中通客車跌停。
• 股指預計將繼續震盪向上，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議短線關注互聯網服務、汽車、航太軍工以及電子資訊等行業的投資機會，中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。
  
   

美股

• 收盤時美股集體連漲兩日、齊創六周新高，科技和非必需消費板塊領漲，特斯拉二季度營收和盈利超預期，但利潤率收窄，盤後漲近5%後轉跌。
• 投資者持續衡量歐美公司二季度財報業績，同時等待歐洲央行週四宣佈2011年以來的首次加息策略，昨日曾有報導稱歐央行打算鷹派加息50個基點來對抗高通脹。日本央行也將於週四公佈貨幣決策，市場普遍預期會維持超寬鬆政策。
   

 

 
重要新聞

• 李克強：不會為了過高增長目標而出臺超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。
• 日本央行、歐洲央行今日將公佈利率決議，歐洲央行可能加息50個基點。
• 義大利執政聯盟走到崩塌邊緣，重要黨派僵持不下，德拉吉可能週四確認辭職。
• 普京：北溪管道將恢復向歐供氣，若渦輪機無法抵達，將僅以20%的產能運行。
• 鄭州計畫設立地產紓困基金，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等解圍紓困工作。
• 福州一地土拍要求“現房銷售”，購房5年限售，限最高溢價率20%。
• 特斯拉第二季度財報電話會議上，特斯拉方面表示，特斯拉沒有必要自己製造晶片，會和供應商合作，特斯拉已經使用了大量定制晶片。同時，特斯拉也在通過改寫軟體、把多種功能集合起來等方式，來減少晶片使用、應對晶片供應問題。值得注意的是，特斯拉CEO埃隆•馬斯克表示，鋰正限制著特斯拉電池生產，如何提煉鋰電池的關鍵原材料是當務之急。他再次呼籲企業家們加入鋰提煉行業，“這就像軟體利潤，不能輸掉。”特斯拉方面表示，美國得州工廠將在第三季度末開始4680電池量產。
  
   

美國國債收益率
 



商品及外匯
 
 
黃金
 

• 儘管美元向下修正，黃金價格交投在狹窄區間的同時，一直在努力尋找支撐。黃金價格面臨的問題是：各國央行繼續採取積極的緊縮立場，包括歐洲央行和英國央行在內的主要銀行正考慮加息50個基點。因此，黃金價格未來的下行風險將繼續存在，屆時投資者需重點關注1685-90附近的區域。 粘性通脹使各主要央行保持鷹派態度，而強勁的就業資料暫時阻止了迫在眉睫的衰退風險。

原油
 

• 當前石油市場的總體格局為歐佩克的閒置產能處於歷史低點、戰略石油儲備的釋放難以持續、同時存在回補庫存需求，而俄羅斯供應的風險仍存不確定性。因此，在需求端（關注歐洲經濟前景）並未大幅惡化情況下，供給端短缺將為油價提供進一步上行動力。展望後市，儘管不排除油價仍可能進一步回落考驗98.0附近支持，但若WTI原油最終企穩並重返100美元關口上方，預計反彈格局仍有望延續，上方關注110.0-111.0區域阻力。

外匯

• 目前貨幣市場預計歐洲央行在本周會議將收緊40個基點，而在9月會議上將加息約100個基點。技術方面，歐元/美元的走勢看起來是帶有修正性的，關鍵的頂部區域還沒有被突破。匯價需要突破低點1.0340和50DMA日移動均線，才能增強信心，這才能認為目前的走勢不僅僅是一次修正。整體而言，歐元仍處於下行趨勢中，不過，在俄羅斯天然氣供應和義大利政治形勢明朗之後，前景將更加清晰。

 

 


財經日曆


 




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