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股票

港股

• 上海將針對汽車等領域出臺專項消費促進政策，汽車板塊全天領漲；餐飲股、啤酒等消費股齊漲；第二季表現強勁，匯控領漲香港本地銀行股。內房股與物管股再度下挫，電力股、軍工股、藥品股、海運股普遍萎靡。大型科技股漲跌各異，美團漲超2%，百度漲1.4%，阿裡巴巴跌近4%。
• 7 月底聯儲議息會議加息75bp 落地、鮑威爾新聞發佈會釋放加息節奏放緩信號後，緊縮交易的強度顯著回落，衰退交易開始升溫。此背景下港股面臨的海外流動性趨緊的壓力有所緩和，但港股市場能否形成回應尚需要看內地經濟走勢與中美關係及地緣局勢等其他因素。
  
  
   

A 股

• 科技股活躍，5G、智慧型機器概念股批量漲停，消費電子、晶片等概念再度走強；國常會確定繼續免征新能源汽車購置稅，汽車板塊大漲，江淮汽車漲停，鋰電池、無人駕駛等相關題材大漲靠前，三部委推動動力電池回收利用體系建設，動力電池回收概念表現強勁。TOP100房企7月業績環比降低28.6%，地產板塊領跌。
• 在國內增長復蘇彈性不強的背景下，接下來需要關注政策落實對經濟基本面的改善以及近期風險事件的影響。尤其是地產行業面臨的情況，使得政策果斷處理的必要性仍在增加。近期上游價格已經大幅回檔，逐步開始關注中下游產業可能出現的修復。
  
  
  
   

美股

• 明星科技股漲跌不一，尾盤漲幅明顯收窄，但晶片股齊漲。能源板塊跌約2.2%領跌，金融、房地產、原材料和醫療保健均跌超0.7%，可選消費板塊則漲超0.5%，日用消費品板塊漲超1.2%。全球航空業ETF漲超1%
• 投資者關注本周超過20%的標普500指數成分股公佈二季報，以及週五發佈的7月非農就業資料。前者將影響市場風險偏好，後者將事關9月美聯儲加息幅度。
  
   

IPO 資訊

 

 
 
重要新聞
 

• 媒體稱美眾議長佩洛西仍可能竄訪臺灣，中國外交部正告：中方正嚴陣以待。東部戰區宣佈聽令而戰；南海海域軍事訓練，發出禁止駛入警告。
• 中國央行：保持貨幣信貸平穩適度增長，保持房地產信貸、債券等融資管道穩定，因城施策實施好差別化住房信貸政策。
• 三部門印發工業領域碳達峰實施方案：推動工業用能電氣化，加快工業綠色微電網建設。
• 國家衛健委：育齡婦女生育意願走低，十四五期間總人口將負增長。
• 美國和歐元區7月製造業PMI均創兩年新低，德國6月零售創近三十年最大跌幅。
• 提醒：澳洲聯儲今日將公佈利率決議，料加息50個基點。
• 沙特據稱將在週三（8月3日）會議上推動OPEC+討論加大石油增產力度的可能性，沙特國王已經在7月16日會見美國總統拜登時給出相關承諾。
• 蘋果公司將分四部分出售55億美元的高級債券，此次發行的最長期債券即40年期債券，其收益率將比美國國債高出118個基點，最初的價格討論在150個基點以內，該交易的訂單量最高達到230億美元以上。債券出售的收益將被用於一般的企業用途，包括為回購股票並分派股息提供資金。
  
  
   

美國國債收益率
 



商品及外匯
 
 
黃金
 

• 得益于美元和長端美債收益率走軟，COMEX 12月黃金期貨收漲5.90美元，主力合約連漲4日創5月24日以來的最長記錄。現貨黃金最高漲近9美元或漲0.5%，日高至1775美元並收復7月6日來全部跌幅，接近一個月新高。美聯儲加息路徑將是近期金價的主要驅動力，金價表現將隨最新經濟資料而變動。上周黃金累漲2.2%，創3月以來最佳單周漲幅。資料走軟的衰退恐慌，也令黃金迎來避險需求。

原油
 

• 美油WTI最深跌6.18美元或跌6.3%，日低失守93美元，至2月27日來的五個月新低。國際布倫特最深跌4.81美元或跌4.6%，日低下逼99美元，回吐7月24日來的一周漲幅。這凸顯了全球製造業資料不佳打壓需求前景。儘管週三以沙特和俄羅斯為首的OPEC+產油決策會議預計不會大幅增產，利比亞和美國石油產量攀升都令油價承壓。兩種油價在7月均為2020年以來首次錄得連續第二個月累跌，飆升的通脹和加息令人擔心衰退將限制燃料需求。

外匯

• 美元指數DXY延續上週五的頹勢，週一最深跌0.6%至105.24，刷新7月5日來的四周新低，但今年仍漲近10%。歐元兌美元最高漲0.6%並站穩1.02上方，創7月6日來最高。英鎊兌美元漲近130點或漲超1%，日高上逼1.23至6月底來最高，英鎊兌美元升至三個月新高，週四英央行鷹派加息50個基點被認為板上釘釘。美元兌日元跌1.2%並失守132，至6月7日以來的七周低位，美債收益率下滑與日本基債息差收窄至四個月最小。澳元兌美元升至六周新高，該國央行週二或宣佈加息50個基點。此外，俄羅斯盧布兌美元和歐元均跌超1%，至逾三周低點。

 

 


財經日曆


 




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