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股票

港股

• 地緣政治影響，軍工股全天領漲，中航科工、中船防務表現最佳；半導體股盤中暴動拉升，中芯國際一度升超9%；教育股、手遊股、濠賭股、海運股、餐飲股普遍上漲。另一方面，機構料行業估值和盈利都將會下跌，汽車經銷商股大跌靠前，內房股與物管股繼續下挫，電力股、重型機械股全天萎靡。大型科技股表現活躍，阿裡巴巴、快手漲約4%，騰訊、京東、網易皆上漲超2%。
• 雖然景氣度上，新能源設備與貴金屬、能源、有色等週期板塊更具吸引力；但從彈性上看，消費板塊以及消費互聯網領域卻更具優勢。展望8月，需要兼顧景氣確定性與估值彈性。
  
  
  
  
   

A 股

• 行業板塊普遍下跌，光伏、鋰電池、汽車等賽道股大幅下跌；地產股延續近期弱勢；農業、家電、家居等板塊大跌靠前。軍工股全天強勢，現漲停潮，以晶片為首的科技股午後回落，但漲幅依舊突出，中芯國際漲6.7%、北方華創漲5.7%。
• 7月經濟仍保持了持續的向上修復，投資、消費受益於政策效果釋放和基數效應增速繼續回升，但受到部分地區散點疫情對物流的影響和出口景氣的邊際下降，工業生產增速可能較上月略有下降。金融方面，居民按揭需求下降、政府債淨融資同比多增，總體來看社融增速可能與上月持平。價格方面，PPI環比讀數開啟下行，預計7月CPI同比讀數會抬升至接近3.0%的水準。
  
  
  
  
   

美股

• 行業板塊普遍下跌，光伏、鋰電池、汽車等賽道股大幅下跌；地產股延續近期弱勢；農業、家電、家居等板塊大跌靠前。軍工股全天強勢，現漲停潮，以晶片為首的科技股午後回落，但漲幅依舊突出，中芯國際漲6.7%、北方華創漲5.7%。
• 7月經濟仍保持了持續的向上修復，投資、消費受益於政策效果釋放和基數效應增速繼續回升，但受到部分地區散點疫情對物流的影響和出口景氣的邊際下降，工業生產增速可能較上月略有下降。金融方面，居民按揭需求下降、政府債淨融資同比多增，總體來看社融增速可能與上月持平。價格方面，PPI環比讀數開啟下行，預計7月CPI同比讀數會抬升至接近3.0%的水準。
  
  
  
   

IPO 資訊

 

 
 
重要新聞
 

• OPEC+決定9月僅增產10萬桶/日，為史上最小增幅；美國原油庫存意外猛增、進口量創兩年新高，國際原油盤中跳水轉跌。
• 多位美聯儲官員重申抗通脹決心，互換合約定價顯示9月加息75基點可能性約五成。
• 美國ISM服務業指數高於預期，升至三個月高點。
• 中國7月財新服務業PMI升至55.5，為2021年5月以來最高。
• 中國外交部：美方在臺灣問題上背信棄義公然玩火，絕不會有好下場，中方反制措施將堅決有力和有效。
• 大陸暫停對臺灣地區出口天然砂、暫停輸入百餘項臺灣食品。
• 德俄就北溪管道渦輪機問題繼續僵持，德國總理稱渦輪機可隨時交付俄方，首次鬆口支持延長核電站壽命。
• 比亞迪7月銷量同比增逾三倍，突破16萬輛創歷史新高。
• 巴西央行加息50個基點，2021年3月以來連續12次緊縮
• 上市不到半月漲超200倍後尚乘數科盤中跌超40%，一度暫停交易，香櫞稱並非散戶抱團股。
• 提醒：今日阿裡巴巴將公佈財報；英國央行將公佈利率決議，料加息50個基點。
  
   

美國國債收益率
 



商品及外匯
 
 
黃金
 

• 美國ISM服務業資料意外向好後，黃金止漲轉跌。COMEX 12月黃金期貨收跌13.30美元，跌幅0.74%，報1776.40美元/盎司，結束4月來最長的五日連漲週期，昨日曾一度升破1800美元。美元和美債收益率在美股盤中攜手走高施壓金價，路透社對35位元分析師的調查顯示，2023年黃金均價或為每盎司1745美元，略低於當前價格，也低於5月時調查的中值預期。

原油
 

• 油價轉跌一方面是由於上周美國EIA庫存意外增加450萬桶，夏季駕駛高峰期的汽油庫存也增長20萬桶，預期為減少150萬桶。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger稱這是非常悲觀的資料。EIA稱上周美國原油進口創2020年7月來新高，四周汽油需求均值降至2月以來最低。同時，美伊非正式核談判展現外交進展，重燃市場對伊朗石油出口制裁得以取消的預期。布倫特即月期貨與6個月期貨的溢價跌至三個月低位，WTI即月與6個月期貨的溢價也觸及近四個月新低，均表明對供應緊張的擔憂正在減弱。OPEC+也仍預計今年全球石油供給過剩為80萬桶/日。

外匯

• 美國ISM服務業資料向好和美聯儲鷹派言論令美元止跌轉漲，美元指數DXY最高漲0.5%並站穩106上方，收復上週四來跌幅。避險需求也在一定程度上推漲美元。除非地緣政治局勢進一步升級，否則美國加息押注可能仍是美元走勢的主要推動力，週五公佈的7月非農就業資料將有助於為美元定下基調。

 

 


財經日曆


 




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